2月27日，碧桂園發(fā)布公告稱，2015年2月26日，該公司、子公司擔(dān)保人、子公司擔(dān)保人質(zhì)押人及初始買家已經(jīng)就發(fā)行9億美元、于2020年到期的7.50%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。據(jù)悉，此次票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為8.88億港元。

對(duì)此，碧桂園稱，公司擬僅將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作為2018年票據(jù)以及其他現(xiàn)有債務(wù)再融資及相關(guān)融資費(fèi)用及開支。據(jù)悉，待若干先決條件達(dá)成后，上述票據(jù)發(fā)行交割預(yù)期于2015年3月9日或前后生效。

同時(shí)，票據(jù)將僅會(huì)遵照美國(guó)證券法項(xiàng)下S規(guī)例于美國(guó)境外向非美籍人士發(fā)售。概不會(huì)向香港公眾人士發(fā)售或向該公司任何關(guān)連人士配售票據(jù)。

對(duì)于碧桂園此次發(fā)債，相關(guān)分析師曾對(duì)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體表示，“趁著目前海外融資的窗口尚未關(guān)閉，利用公司資源融資以替換長(zhǎng)債，依舊可以優(yōu)化公司的債務(wù)比例。而這對(duì)于一直對(duì)自己負(fù)債‘耿耿于懷’的碧桂園來說更是家常便飯。”

另于2014年12月18日，碧桂園曾公告宣布，集團(tuán)與七家本地及國(guó)際銀行簽訂協(xié)定，以俱樂部貸款方式獲得一筆港元/美元雙幣種相當(dāng)于45億港元的四年期貸款，年利率為HIBOR/LIBOR+3.7%。

（原標(biāo)題：碧桂園發(fā)行5年期9億美元票據(jù) 利率7.50%）